В центре сюжета этой киноленты оказывается царь Салтан, который делает остановку в небольшой деревне. В этом тихом месте он встречает Аннушку — добрую и простую девушку, которая вскоре покоряет его сердце. Их романтические чувства приводят к свадьбе, и вскоре Аннушка становится матерью. Однако счастье этой пары не так долговечно, как им хотелось бы.
Аннушка имеет сестер и мачеху, которые неожиданно оказываются в царском дворце вместе с ней. Но вместо того чтобы радоваться совместной жизни в роскоши, сестры начинают жаждать больше власти и благ. Это приводит к замысловатой интриге, способной разрушить не только семью, но и самого царя. Когда Салтан уходит в путешествие, его недоброжелатели подменяют письма с указаниями относительно Аннушки и их новорожденного сына.
Ситуация усугубляется, когда подмененное письмо выставляет царицу и ее ребенка в плохом свете перед царем. Разгневанный Салтан решает дождаться своего возвращения, чтобы разобраться в ситуации. Но злоумышленники вновь вмешиваются, и ситуация выходит из-под контроля.
В итоге интриги приводят к тому, что Аннушка и ее ребенок оказываются запечатанными в бочку и выброшенными в океан. Это предательство формирует ключевой конфликт всей истории, который требует от героев проявления силы духа и смекалки, чтобы преодолеть все трудности.
В то время как Аннушка с сыном сталкиваются с опасностями на просторах океана, царь Салтан начинает осознавать масштаб трагедии, произошедшей в его отсутствие. Конфликт между благородством и предательством становится все более острым, закручивая события в непростую спираль напряженности.
Таким образом, фильм разворачивает перед зрителем масштабную историю о любви, предательстве и борьбе за справедливость. Судьбы главных героев переплетаются в интригующем сюжете, который оставляет за собой множество вопросов о человеческих отношениях и истинных ценностях.